Från kundförfrågan till planerat besök
En ny kundförfrågan behöver inte bli ännu en lös anteckning. Läs beskrivningen, kontrollera arbetsadressen och be om mer information när något saknas. Du kan föreslå en tid eller lägga jobbet på väntelistan tills det går att boka.
I kalendern ser du planerade arbeten och kan öppna rätt jobbkort. Välj ansvarig elektriker och uppskatta arbetsinsatsen. Planeringen tar hänsyn till registrerade bokningar och semestrar; uppgifterna behöver därför hållas aktuella.
Samma underlag på kontoret och hos kunden
På jobbkortet hör kund, kundprojekt, adress, anteckningar och dokument ihop med arbetet. Den som är ute på service kan registrera arbetstid och använt material utan att först föra över uppgifterna från ett annat anteckningssystem.
Jobbets status gör det lättare att skilja mellan planerat, påbörjat, klart att fakturera och fakturerat. Elplan samlar fakturaunderlaget, medan själva fakturan görs i ditt faktureringsprogram. En faktureringsintegration avtalas separat.
Prova med ett eget arbetssätt
Demon använder fiktiva kunder och jobb. Skapa ett servicejobb, planera ett besök och öppna det som anställd. Kontrollera att informationen du behöver faktiskt finns med innan ni diskuterar införande. Kundregister och tidigare uppgifter kan behöva förberedas för import; omfattningen bestäms vid genomgången.
Så provar du arbetsflödet
- Skapa en arbetsorder med kund, arbetsadress och arbetsbeskrivning.
- Planera besöket och välj ansvarig elektriker.
- Registrera tid, material och dokumentation på samma jobb.
Frågor om funktionen
Måste vi byta hemsida?
Nej. Elplan kan användas separat med en länk från företagets befintliga hemsida.
Är demon kopplad till riktiga kunder?
Nej. Demon innehåller fiktiva uppgifter och skickar inga kundmejl, beställningar eller fakturor.